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中粮视点:东北玉米种植面积增加10%以上;大豆种植面积减少 8-10%

发布时间:2018-06-05作者:xxb来源:智种网NOVOSEED浏览次数:1318

5 月 21 日至 26 日,参与了 2018 年大商所黑龙江农产品考察,本次考察跟随西线,第一天考察了哈尔滨地区和绥化地区,包括呼兰和望奎;第二天考察了绥棱、海伦、海北镇、北安;第三天考察了五大连池、孙吴、逊克、黑河;第四天考察了嫩江、九三管局、老莱;第五天考察了讷河、莫旗、甘南;第六天考察了齐齐哈尔、大庆、肇东。重点了解了今年玉米、大豆种植及余粮情况,现将考察进行总结。


▨ 余粮情况


玉米收益高,下游需求好,农户手中玉米几乎没有余粮。


大豆下游需求因为南方环保检查与进口大豆受到明显打压,一方面从美国南美进口非转基因大豆,一方面从俄罗斯进口的非转基因大豆,在成本与出率上存在优势,因此农户手中大豆余粮普遍处于 5-10% 水平,部分超过 10% 水平,同比明显增加,部分贸易商因看好后市存在屯大豆的情况,库存较高,供应宽裕。


▨ 种植面积


国家新年度玉米大豆种植补贴政策细则并未出台,但补贴范围已经确定,玉米补贴下降至 100 元/亩以下,大豆补贴上升至 200 元/亩以上,100 元/亩以上的补贴价差对农民种植选择影响成为市场关注的重点。


去年的玉米价格自秋收之后一路上涨,加上当年地租降低带动种植成本的下降,种植玉米的整体收益大幅增加。市场此前也普遍预期,今年玉米种植面积将出现上升。而事实上也印证了市场的预期,究其原因主要有以下几点:


1)大豆补贴政策出台晚,部分农户已决定种植玉米,种子等农资已准备。农民大多在3月份之前就完成了玉米种子的采购工作,


2)玉米产量明显高于大豆。呼兰和巴彦地区属于第一第二积温带,为黑龙江的玉米优势产区,高产年份呼兰区玉米单产平均为能达到 2.7 万斤/公顷、巴彦区单产平均能达到 2.4万斤/公顷。海北镇属于大豆主产区,正常年份大豆单产可达 4500-5000 斤/公顷。


3)大豆补贴秋收后发放,农民认为未来的事或有变数,有所顾虑。考虑到种植成本与产量,大豆种植利润基本都来自补贴,因此所承担的政策性风险格外大。轮作补贴是有一定的要求,农户对于是否可以满足条件申请到补贴存在疑问。


4)玉米深加工产能扩张,有利于需求增长及价格保持强势。鉴于至 2020 年燃料乙醇需要占汽油10%,供应缺口巨大,带动新的玉米深加工产能扩张。


大豆种植面积出现缩减情况,与农业部增长 8% 的数字存在差异,面积缩减 5-10% ,主要原因有以下几点:


1)大豆避免重茬种植,有轮作刚需。大豆对土壤肥力要求高,重茬种植将导致大豆产量低、虫害严重、收益低。


2)种植收益难以达到理论值,实际收益不如玉米。大豆收益靠补贴,但轮作补贴的条件苛刻,名额有限,因此大多数农户拿不到理论最高值的补贴,实际收益情况不如玉米,这将是农户未出现大量种植大豆的关键原因。


3)下游需求萎缩,大豆销售困难。一方面,美国、南美、俄罗斯等地非转基因大豆的大量流入挤占国产大豆市场,在出率、成本上均存在比较优势;另一方面,南方环保督查使得大量豆制品加工企业关停,需求量被大幅压制。


▨ 出苗情况


4 月底播种至调研前两日未见降水,哈尔滨至绥化地区干旱情况严重,出苗不足 5 成。往年同期出苗率能达到 80-90%,今年春旱情况确实较为严重。接下来的充足降水与补种能在一定程度上减轻旱情影响,不过最终产量还需持续跟踪。


22 日下午至夜间的降水地区旱情有效缓解。前期未出苗地区在这场及时雨过后快速出苗,出苗率可达 90%,此次降水量及持续时间完全缓解了农民的担心。

▨ 贸易商及下游加工企业情况


大豆贸易企业:下游需求受冲击明显,存在囤粮赌后市现象


1)宏大粮贸有限公司以大豆贸易、加工为主营业务。今年截至目前国产大豆购、销均不顺畅。一方面,上游惜售,观望情绪浓厚。据了解,当地农民,贸易商均有囤粮意愿,目前农户方面还有10%未销售。据当地邻街企业反映,农民目前余粮为 20−30%。另一方面,国产大豆性价比不佳,今年运力上涨明显,去年 150  元/吨上涨至今年 160 元/吨。


2)孙吴森达粮食贸易有限公司:公司目前库存 200-300 吨,南方市场受巴西阿根廷大豆冲击明显,对北方国产非转基因大豆需求降低。南美非转基因大豆广州港到货价 3950 元/吨,东北国产大豆运至南方成本 4050 元/吨以上,存在 100 元/吨以上的价差,南美非转基因大豆成本优势明显。东北大豆海运成本 16000-19000元/组(50吨),或 320-380 元/吨。今年农民库存 10-15%,往年同期2-3%,大豆销售较为困难,主要因为南方主销区受环保压力,大量小型企业关停,下游需求萎缩严重。


3)瀚鸿饲料有限责任公司需求出现萎缩,饲料业务已经停止。现在主要是大豆、玉米贸易。过去几年,公司做大豆贸易量在 5 万吨,但近两年只有 2 万吨左右,进口的非转基因大豆冲击较大,来着巴西和阿根廷的非转基因大豆通过山东、江苏进口港到国内来。后市大豆行情看好。今年大豆价格很低,已经是 2008 年国储收购价格以来的最低价,后期难以再下跌,并且今年大豆质量好,蛋白含量在41- 41.5 %以上。国储轮出大豆对市场影响不大。现在国储 13 年和 11 年大豆中, 11 年大豆对市场影响很小质量较差。而 2013 年国储大豆总量在 180 万吨,如果按照去年 3700 元/吨起拍价格来计算,加上 200 元的出库、运费,成本在 3900 元/吨,对现在的 3600 元/吨的大豆影响不大,即使以 3400 元/吨起拍价格来计算,因蛋白率只有 39%,所以也缺乏吸引力,当然如果起拍价格低于 3400元,那么有较大冲击,可以保持高度关注。


大豆加工企业:随采随用,避免货值风险与压款压力


1)绥化维维集团大商所交割库,库容 18 万吨,大豆交割库资格是 2015年获批,玉米交割库资格是 2017 年获批。目前交割库中有:1 万吨玉米,均为自有贸易粮;7 万吨大豆,其中有 3 万吨自用,该企业收购的大豆主要是用于生产豆奶粉和豆浆粉,年产量 1.5 万吨。对于未来的行情的看法是:大豆目前价格是价格洼地,未来价格看涨,企业也囤了一部分大豆。玉米由于 14、15 年玉米质量较差,基本都用于深加工,而且今年深加工补助由去年的 300 元/吨,降至 150 元/吨,预计明年将会没有补贴,届时贸易商可以和深加工企业公平竞争,对未来的玉米价格也比较看好。


玉米加工企业:产能迅速扩张,市场空间巨大


1)黑龙江鸿展生物科技有限公司:规划的食用酒精和燃料乙醇的产能 60 万吨,每年约消耗 200 万吨左右的玉米。2017 年底有 30 万吨的食用酒精和无水乙醇开始试生产。公司第二条生产线主要是燃料乙醇生产线为主,计划在 2018 年年底投产。公司主要收购附近种植的潮粮为主,在目前余量不多的情况下,参与竞拍中储粮的拍卖粮。由于国家鼓励政策,近年来粮食主产区玉米深加工,尤其是酒精燃料乙醇产能扩张的非常迅速,后期对玉米的需求可能大幅增加。


▨ 调研总结


1)大豆种植面积减少 8-10%,玉米种植面积增长 10%以上。


2)由于小部分地区的干旱,玉米单产整体或有下降。


3)地租、种子、化肥等种植成本略有上升,个别地区地租增长幅度大,甚至翻番。


4)水田水稻种植收益好于玉米,玉米好于大豆,大豆种植主要靠补贴维持。


5)国产大豆下游需求萎缩,玉米下游加工产能扩张。


6)合作社、农场规模效益优势明显,大农场种植发展趋势不可阻挡。


7)玉米因下游需求支撑,后市行情看好;17 年国产大豆品质好,贸易商看好后市,有囤货现象。


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